Orcs skapades inte av Morgoth, för Morgoth kan inte skapa liv. Orker är avtagna och förvrängda alvor. Dessa var mörka älvor som Morgoth fångade i den första åldern, plågades och avtog. Det är antagligen att Trolls minskade Ents, deformerade av Morgoth. Drakar bildades av Morgoth från djur.
Shelob var en Maia som följde Morgoth, och de intelligenta spindlarna är hennes avkomma.
Saurons skapelse av de bevingade djuren som bar Nazgul var tydligen en imitation av Morgoths skapelse av draken.
Sarumans interbreeding av män och orker för att bilda uruk-hai var förmodligen en imitering av processen med vilken Morgoth ursprungligen bildade Orcs.
Varelser skapade av Morgoth skapades före solen och månen och kan inte stå ljus. Det är därför som solljuset vänder troll till sten, och orkerna vågar inte komma ut under dagen. Den begränsningen var varför Sarumans uruk-hai var så mycket mer av ett hot, även om det var mindre talrika än Mordors orker.
Allt detta finns i Silmarillion eller bilagorna till Ringenes Herre.