Det är verkligen ingen bedrägeri. Dr Bashir skannar honom grundligt och bestämmer att han inte bara har en komplett uppsättning av mänskliga inre organ , han äger också blod och celler som läser som mänsklig.
Bashir : I'm reading a heart, lungs, digestive system. It's as if he were human...
...It's blood, all right. Not a trace of changeling protoplasm in the entire sample... Type "O" negative, if you were wondering.
Senare ser vi honom äta och dricka och lida av flera mänskliga sjukdomar som trötthet och ryggsmärta.
Helt klart hur de uppnådde denna omvandling görs aldrig klart. Förändringarna har uppenbarligen förmågan att fullständigt efterlikna humanoida livsformar (vilket framgår av deras imitation av olika federala och Klingon-individer) och de har haft gott om tid att både skanna och samla DNA-prover från människor. Vi vet att de är specialister i genetisk manipulation från sitt arbete på Jem'Hadar, Vorta och Tosk.
Det ultimata botemedlet är att Odo utsätts för en annan växlingens "mutagena proplasm" -celler, men det ger inte längre något ljus på mekanismen som är involverad i hans första förändring.