Det här är en fulllängds roman från slutet av sjuttiotalet eller början av 1980-talet, som ligger i en modern engelsk stad (eventuellt London). Huvudpersonen är en man i trettiotalet, som har några svaga ESP-förmågor (speciellt förmågan att "plocka upp en aura") och är föremål för ett parapsykologiskt forskningsprojekt.
Han fångas av en liten grupp av liknande psykiker, vilka är de (ofrivilliga) tjänarna till en utomjording som bor i sin källare. Utlänningen är en formlös rosa massa - när han först ser det, säger huvudpersonen till sig själv "Jag har gått in i husets mage!" Jag tror att det kallar sig "The Soft One" eller "The Formless One" eller något av sorts. Det äter keratin - huvudpersonen finner en död fågel vars fjädrar har ätit, och det finns en ganska grafisk beskrivning av en människa som har lidit ett liknande öde. Det har stora psykiska krafter och får huvudpersonen att uppleva realistiska hallucinationer för att övertyga honom om att bli tjänare - han är uppenbarligen transporterad till en liten stad i Amerika och (vid ett annat tillfälle) mordar sin flickvän.
Utlänningen är en flykt från rättvisa, och en främmande bounty hunter kommer i närheten av jorden, som avser att förstöra den. Bounty Hunter planerar att släppa en bomb på England, som kommer att döda miljoner - det är medveten om människans närvaro, men anser dem lika obetydliga som de inte har telepatiska krafter. Huvudpersonen blir medveten om bounty hunter på något sätt - det är möjligt att hans krafter, förstärkt av The Formless One, gör det möjligt för honom att fånga sina överföringar till sin hemplanet.
Efter att ha övervunnit olika faror som flyger mitt minne för tillfället, dödar huvudpersonen The Formless One genom att bränna ner huset. Bounty Hunter lämnar utan att släppa bomben, och huvudpersonen återförenas med sin flickvän (som han inte mordade) och förlorar sina krafter helt.